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Succès de l’emprunt benchmark de 500 millions € : Nous intégrons un nouveau marché et élargissons notre base d’investisseurs

22.06.2011 07:27 Il y a : 9 yrs

Succès de l’emprunt benchmark de 500 millions € : Nous intégrons un nouveau marché et élargissons notre base d’investisseurs


Le 9 juin dernier, notre institution a réalisé avec succès son premier emprunt public benchmark de 500 millions € auprès des investisseurs institutionnels. Nous utilisions auparavant pour nous financer principalement des emprunts réalisés sous la forme de placements privés d’un montant moyen de l’ordre de 40 millions €.
Par cette transaction, nous touchons de nouveaux investisseurs qui souhaitent, pour acheter les titres, de plus gros volumes et donc plus de liquidité.

Le succès de cette opération est lié à différents facteurs, dont notamment :
-    la confirmation du rating Aa1 par Moody’s le 11 mai 2011 ;
-    l’organisation de road-shows auprès d’investisseurs ;
-    la notation extra-financière obtenue de Vigeo (au bout de l’analyse de responsabilité sociétale) qui a joué un rôle majeur puisqu’une part significative des investisseurs sont reconnus comme investisseurs socialement responsables (ISR).

Grâce à cette opération, plus de ¾  des besoins de financement 2011 ont déjà été empruntés.

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